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　　昨日沪锌收跌1.5%至23975元/吨，隔夜继续跌0.73%至23800，伦锌收跌0.9%至3131.0美元/吨。国内现货上海/广东/天津升水100(-10)/20(+0)/30(+0)元/吨，LME 0-3M升贴水-42.57(+2.63)美元/吨，周四国内社会库存数据11.85万吨，较周一增0.37万吨，较上周三增1.24万吨，LME库存10.80(+0.25)万吨。随国内冶炼环节减产和进口矿窗口开启，目前锌精矿加工费暂时止跌，12月炼企冬储下原料库存有所回升但幅度较小，随冬季加深北方矿减产，加工费仍难见实际回弹。锭端供应上，随进口矿采买增加，部分炼厂复产，预计1月份产量小幅回升。需求方面，北方受天气影响需求表现偏差，但年底赶工带动下需求有一定韧性。出口方面，海外交仓后外盘结构修复回归contango结构，当前窗口延续关闭。库存方面，元旦节后国内持续累库，反映出口窗口关闭效应，海外方面在安全水平上缓慢累增。近期锌价表现主要跟随板块情绪变动，供应端干扰对于锌价有支撑，但基本面的向上驱动仍不足。

　　受流动性影响叠加市场对反垄断的担忧，多晶硅合约跌停。原因在于现实与预期劈叉之下的矛盾在流动性限制下持续积累。导致流动性风险在多晶硅品种上持续提高，又在今日面临情绪的快速发酵，最终多晶硅呈现减仓价格大幅下跌。基本面的角度上游多晶硅现货价格出现大幅上涨，N型颗粒硅、复投料及价格指数分别暴涨至54.5元/千克和55.5元/千克，日涨幅7.9%和3.7%。中游硅片（N型182/210硅片报1.39/1.69元/片）和片（TOPcon-M10/G12涨至0.39元/瓦）价格也随之小幅上涨（日环比+0.6%至+1.3%）。然而，下游组件价格停止上涨。除个别型号微涨0.1%外，其余价格全线持稳，集中式组件价格连续两日未作调整。成本转移传递依旧存在困难，且从行业利润的角度，弱需求使得利润边际修复缓慢。利润整体企稳难以持续扩张的格局是行业的长期制约。因此我们预期需要看见针对性的供给侧政策才能实现利润的进一步修复，否则将面临产能无法出清，库存无法去库，需求长期维持低增长下动能衰退的现实问题，而期货端虽然交割品存在较高品味溢价但是也将始终受现实制约。