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　　从行业资金流向来看，三季度北向资金明显增持电子，持股市值增加1446亿元，持股数量增加19.70亿股。电力设备及新能源行业持股数量小有减少，但整体持股市值增加超过1600亿元。在电力设备及新能源、电子两个行业中，北向资金持股市值占行业总市值比重超过10%，分别达到18%和14%，较上季度末增加超过4个百分点。三季度北向资金明显减持的行业之一是银行，持股市值减少在800亿元左右，持股数量减少约70亿股；北向资金持仓占行业总市值比减少超过4个百分点。截至三季度末，北向资金持股市值最高的前五大行业为电力设备及新能源、电子、医药、银行、食品饮料。总体上看，在成长行情的推动下，北向资金三季度持续增持科技板块，减持红利类资产。

　　在多重因素共振下，全球资本正在对中国资产内在价值进行重新审视和评估。今年9月中旬，瑞银集团首席执行官安思杰在接受媒体采访时指出，中国宏观政策精准发力和高科技领域的快速发展，正为市场持续注入信心；近期国际投资者对中国市场信心增强，对中国资产的配置热情持续升温。高盛今年9月中旬发布研报称，维持对A股和H股的超配评级，建议逢低吸纳，并看好民企龙头、人工智能、“反内卷”，以及股东回报等投资主题。高盛分析师Kinger Lau等在报告中指出，盈利对于股市行情的持续是必要的，但流动性也是必要条件，目前A股的“慢牛”格局似乎比以往更为稳固。摩根士丹利10月初发布的一篇报告称，9月净流入中国股市的外资反弹至46亿美元，创下自2024年11月以来单月最高，主要得益于被动型基金52亿美元的流入，主动型基金则小幅流出6亿美元；2025年前9个月，境外被动基金累计净流入180亿美元，已超去年70亿美元的水平。（证券时报）

　　经测算，截至10月17日，普通股票型基金和偏股混合型基金的股票仓位分别为88.15%和85.96%，分别较上周（10月10日）上涨0.97%和2.10%，基金仓位处于近1年较高水平。从风格来看，以偏股混合型基金为例，基金加仓中盘价值、小盘成长、中盘成长、大盘价值、大盘成长，升幅为0.8%、0.7%、0.4%和0.2%；减仓小盘价值。从大类板块来看，基金加仓周期、成长，加仓幅度为3%、1.4%；减仓金融、消费、稳定，减仓幅度约2.3%、1.9%和0.2%。从一级行业来看，偏股混合型基金在汽车加仓较多，幅度约2.5%，电力设备、电子、医药生物等行业也有所加仓；传媒、有色金属减仓幅度超0.7%；其余行业仓位变动较小，仓位变动幅度在0.5%以内。

　　自2024年至今，越来越多的上市公司新任董秘名单中，出现了前金融从业者。相较于券商投行人士、分析师等，基金经理转行担任上市公司董秘岗位的案例并不多见。部分案例也说明了基金经理转型已不限于资管领域。10月13日，罗欣药业发布关于聘任董事会秘书的公告，显示聘任姜英为董事会秘书。资料显示，姜英出生于1987年，为北京大学理学、经济学双学位本科，北京大学管理学硕士及香港大学金融学硕士。姜英曾主要任职于国金证券资产管理分公司、光大保德信基金担任分析师，于国泰基金担任分析师、基金经理助理、基金经理，无上市公司董秘工作经验。Wind资料显示，姜英此前管理国泰科创板两年定开、国泰中小盘成长和国泰金牛创新成长。

　　今年以来，受多重因素推动，黄金、白银等贵金属表现强劲，其中，黄金现货年内涨幅接近60%，一度突破每盎司4200美元大关，白银现货价格年内涨幅超80%，突破每盎司52美元关口，双双刷新历史纪录。贵金属主题基金年内净值增长率也水涨船高。截至目前，商品ETF中，黄金ETF年内收益均超50%，黄金或贵金属类QDII年内收益也普遍在50%上下。值得一提的是，截至10月14日，黄金主题ETF规模一举突破2000亿元大关，5只黄金主题ETF规模超百亿元，华安黄金ETF遥遥领先，最新规模接近745亿元，博时、国泰、易方达旗下黄金ETF规模也较大。黄金股ETF中，永赢黄金股ETF也已是百亿元级单品。（中国基金报）